民營銀行并購服務價值
幫助客戶最大程度規避牌照收購風險，為客戶進行風險預防、風險診斷，節省人力成本、時間成本、財力成本，高效且順利獲得商業銀行牌照
幫助客戶獲得商業銀行牌照，以便客戶合法合規經營銀行相關業務
幫助客戶獲得商業銀行牌照，助力客戶整合開發已有的客戶、渠道資源
幫助客戶獲得商業銀行牌照，助力客戶打造競爭壁壘，提升核心競爭力
幫助客戶獲得商業銀行牌照，助力客戶布局金融版塊，擴大業務版圖，獲取更大經濟效益與社會效益
民營銀行并購服務內容與流程
| 服務階段 | 服務內容 | |
| 正式合作前 | 合作 意向 階段 |
1、解讀保險政策法規文件 2、對標的的工商、稅務、監管等情況進行初步盡調 3、確認客戶需求和收購要求 4、為客戶匹配優質標的，出具初步收購方案 5、根據客戶提出的需求，結合實際情況（包括轉讓方、標的、當地政策等），簽署《保密協議》并邀約買賣雙方面談 6、雙方面談后若收購意向明確，買方與我方簽署《咨詢顧問服務協議》并出具完整定制化綜合收購方案 |
| 正式合作后 | 盡職 調查 階段 |
1、結合客戶需求及轉讓方實際情況，提供盡調清單和盡調方案 2、協調雙方面談時間，提前準備標的公司的盡調資料（工商內檔、財報、銀行流水等），協助客戶現場對標的公司進行詳細的盡職調查 3、協調盡調過程中出現的各類問題并出具相應的解決方案 |
| 股轉 協議 階段 |
1、擬定《股權轉讓協議》初稿并發送至客戶與轉讓方確認 2、協助雙方對協議重要事項（付款條件、付款比例、權責劃分等）進行磋商和修改 3、安排雙方正式簽署《股權轉讓協議》 |
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| 監管 備案 階段 |
1、按照監管部門要求，由我司經驗豐富的專業人員撰寫變更材料并遞交至監管部門逐級審批 2、與各級監管部門協調溝通，積極跟進監管部門關于審批進展的反饋 3、獲取監管部門的批復文件 |
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| 工商 階段 |
1、根據工商部門的要求，制作工商變更材料（股權、董事等）并遞交工商部門 2、領取新的營業執照 |
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| 交接 資料 |
項目辦結，資料交接 |
民營銀行并購收購條件
1、主要審慎監管指標符合監管要求；
2、公司治理良好，內部控制健全有效；
3、最近3個會計年度連續盈利；
4、社會聲譽良好，最近2年無嚴重違法違規行為和因內部管理問題導致的重大案件，但為落實普惠金融政策等，投資設立、 參股、收購境內法人金融機構的情形除外；
5、銀監會規章規定的其他審慎性條件。
2、公司治理良好，內部控制健全有效；
3、最近3個會計年度連續盈利；
4、社會聲譽良好，最近2年無嚴重違法違規行為和因內部管理問題導致的重大案件，但為落實普惠金融政策等，投資設立、 參股、收購境內法人金融機構的情形除外；
5、銀監會規章規定的其他審慎性條件。
1、最近１年年末總資產原則上不少于100億美元；
2、銀監會認可的國際評級機構近2年對其長期信用評級為良好；
3、最近2個會計年度連續盈利；
4、商業銀行資本充足率應當達到其注冊地銀行業資本充足率平均水平且不低于10.5％；非銀行金融機構資本總額不低于加權風險資產總額的10％。
2、銀監會認可的國際評級機構近2年對其長期信用評級為良好；
3、最近2個會計年度連續盈利；
4、商業銀行資本充足率應當達到其注冊地銀行業資本充足率平均水平且不低于10.5％；非銀行金融機構資本總額不低于加權風險資產總額的10％。
1、依法設立，具有法人資格；
2、具有良好的公司治理結構或有效的組織管理方式；
3、具有良好的社會聲譽、誠信記錄和納稅記錄，能按期足額償還金融機構的貸款本金和利息；
4、具有較長的發展期和穩定的經營狀況；
5、具有較強的經營管理能力和資金實力；
6、財務狀況良好，最近3個會計年度連續盈利；
7、年終分配后，凈資產達到全部資產的30％（合并會計報表口徑）；
8、權益性投資余額原則上不超過本企業凈資產的50％（合并會計報表口徑），國務院規定的投資公司和控股公司除外；
9、入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務資金等非自有資金入股，法律法規另有規定的除外；
10、銀監會規章規定的其他審慎性條件。
2、具有良好的公司治理結構或有效的組織管理方式；
3、具有良好的社會聲譽、誠信記錄和納稅記錄，能按期足額償還金融機構的貸款本金和利息；
4、具有較長的發展期和穩定的經營狀況；
5、具有較強的經營管理能力和資金實力；
6、財務狀況良好，最近3個會計年度連續盈利；
7、年終分配后，凈資產達到全部資產的30％（合并會計報表口徑）；
8、權益性投資余額原則上不超過本企業凈資產的50％（合并會計報表口徑），國務院規定的投資公司和控股公司除外；
9、入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務資金等非自有資金入股，法律法規另有規定的除外；
10、銀監會規章規定的其他審慎性條件。
我司優勢
01
定制方案
具有海量一手標的資源，可為客戶高效篩選最優質的標的；
02
成功案例
具有多年跟蹤和解讀30+省份監管政策的經驗與能力，可為客戶出具符合監管政策要求的專業化定制解決方案；
03
風險管理
具有風險預防、風險診斷、風險化解等風險管理能力，可為客戶節省時間、人力、物力、財力等成本，助力客戶牌照安全到手；
04
專業團隊
具有一支項目經驗豐富且高效的專業化團隊，各項目組由項目主管、商務專員、風控專員、法務專員、財務專員、承做專員等組成，各成員各司其職，分工明確，可確保項目高效順利完成；
05
嚴格內控
具有嚴密的內控制度、規范的業務流程、明確的服務標準、高效的反饋機制，可讓客戶獲得放心、省心、貼心的服務與體驗；
06
售后服務
具有完善的售后服務體系，可為客戶提供最新政策解讀等服務。
民營銀行并購政策法規
《商業銀行股權管理暫行辦法》-中國銀監會令(2018年第1號)
《中華人民共和國商業銀行法》-(2015年修正)
《中資商業銀行行政許可事項實施辦法》-中國銀監會令2015年第2號
民營銀行并購常見問題
■ 同一投資人及其關聯方、一致行動人作為主要股東參股商業銀行的數量有無限制？
同一投資人及其關聯方、一致行動人作為主要股東參股商業銀行不得超過2家，或控股商業銀行不得超過1家的數量。
■ 商業銀行主要股東股權轉讓時間有無限制？
商業銀行主要股東自取得股權之日起五年內不得轉讓所持有股權。
■ 單一投資人、發行人或管理人及其實際控制人、關聯方、一致行動人控制的金融產品持有同一商業銀行股份合計有無限制？
金融產品可以持有上市商業銀行股份，但單一投資人、發行人或管理人及其實際控制人、關聯方、一致行動人控制的金融產品持有同一商業銀行股份合計不得超過該商業銀行股份總額的5％。
■ 對單個主體的授信余額有什么要求？
1、商業銀行對主要股東或其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人等單個主體的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的10％。
2、商業銀行對單個主要股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人的合計授信余額不得超過商業銀行資本凈額的15％。
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